35화: 에르자 스칼렛의 과거와 젤랄 페르난데스의 목표가 밝혀진다
2010년 6월 28일 방영
Erza Scarlet's past and Jellal Fernandes' goals are revealed, from their friendship as children as slaves in the Tower of Heaven, up until their separation after Jellal becomes "evil". (Source: Fairy Tail Wiki)
에피소드 수
- 31화 · 루시가 로크의 진짜 정체가 레오라는 사실과 그가 추방당한 비극적인 역사를 알게 된다
- 32화 · 카르테시아 킹이 나타나기 전, 로케가 카렌 릴리카와의 과거를 밝히다
- 33화 · 팀 젤랄이 아카네 해변을 공격하고 에르자 해피를 납치한 뒤 천상의 탑으로 향한다
- 34화 · 나츠 팀이 에르자를 구하기 위해 천국의 탑에 도착하다
- 35화 · 에르자 스칼렛의 과거와 젤랄 페르난데스의 목표가 밝혀진다
- 36화 · 제랄이 천사의 탑에서 8명의 마법사들을 상대로 헤븐즈 게임을 시작한다
- 37화 · 루시와 주비아가 비달두스를 물리치고 그레이가 나츠의 후쿠로와의 결전을 마무리한다
- 38화 · 천공의 탑에서 이카루가와 쟈일랄 페르난데스를 상대하는 에르자 스칼렛
- 39화 · 천공의 탑에서 에르자를 구한 나츠, 젤랄의 속임수 폭로