63화: 주라, 브레인의 함정에 빠지다. 에르자 대 미드나이트
2011년 1월 24일 방영
Jura falls after being caught in a last resort trap by Brain. An explanation to why Cait Shelter being targeted is given by Klodoa and Midnight. Jellal and Erza engage in battle against the last of the Six Generals, Midnight. They both experience difficulties and Jellal is beaten easily. However, Erza is determined, and fights Midnight with confidence in his defeat. (Source: Fairy Tail Wiki)
에피소드 수
- 59화 · 루시가 엔젤을 물리치고 렌은 미드나이트에게 패배하며, 에르자는 기억상실증에 걸린 제랄과 재회한다.
- 60화 · 브레인이 고대 도시를 깨워 젤랄의 니르바나 파괴 시도를 저지합니다.
- 61화 · 나츠와 해피가 격렬한 공중 전투 끝에 코브라를 제압하다
- 62화 · 코브라의 몰락 후 지우라 니키스가 브레인을 제압하고 닐바나가 다가옴
- 63화 · 주라, 브레인의 함정에 빠지다. 에르자 대 미드나이트
- 64화 · 에르자가 미드나이트를 격파하고, 브레인 내부의 파괴적인 대체 성격 제로가 각성한다.
- 65화 · 제로가 나츠 드래그닐에게 도전하며 니르바나의 파괴 방법이 밝혀진다
- 66화 · 나츠 드래그닐이 제럴 페르난데스와 동맹군들의 도움을 받아 니르바나를 막기 위해 제로와 전투를 벌인다.
- 67화 · 나츠가 제로를 격파하고 동맹 세력이 니르바나의 파괴를 저지한다