64화: 에르자가 미드나이트를 격파하고, 브레인 내부의 파괴적인 대체 성격 제로가 각성한다.
2011년 1월 31일 방영
The last of the Oración Seis, Midnight, is defeated by Erza Scarlet. This awakens an alternate personality within Brain, a cruel man of destruction named Zero whose only aim is to destroy anything and everything that has form. (Source: Fairy Tail Wiki)
에피소드 수
- 60화 · 브레인이 고대 도시를 깨워 젤랄의 니르바나 파괴 시도를 저지합니다.
- 61화 · 나츠와 해피가 격렬한 공중 전투 끝에 코브라를 제압하다
- 62화 · 코브라의 몰락 후 지우라 니키스가 브레인을 제압하고 닐바나가 다가옴
- 63화 · 주라, 브레인의 함정에 빠지다. 에르자 대 미드나이트
- 64화 · 에르자가 미드나이트를 격파하고, 브레인 내부의 파괴적인 대체 성격 제로가 각성한다.
- 65화 · 제로가 나츠 드래그닐에게 도전하며 니르바나의 파괴 방법이 밝혀진다
- 66화 · 나츠 드래그닐이 제럴 페르난데스와 동맹군들의 도움을 받아 니르바나를 막기 위해 제로와 전투를 벌인다.
- 67화 · 나츠가 제로를 격파하고 동맹 세력이 니르바나의 파괴를 저지한다
- 68화 · 켈러가 매직 카운실에 체포되고, 케이틀 쉐터의 진실이 드러난다