12화: 미스릴, 도시의 그룹을 위협하는 베헤모스를 파괴하기 위해 아르발레스트를 투입한다.
2002년 3월 26일 방영
베헤모스가 도시 거리를 통해 소우스케, 쿠르즈, 카나메, 테사를 쫓는다. 미스릴은 이 생물과 전투를 벌이기 위해 아르발레스트를 파견한다. 테사와 카나메는 위스퍼드 능력을 활용해 전투를 돕는다. 그들의 도움으로 소우스케는 베헤모스의 약점을 파악한다. 그는 이 생물을 파괴하여 그룹에 대한 즉각적인 위협을 종식시킨다.
에피소드 수
- 8화 · 남자친구 시라이의 고백에 분노한 미즈키가 카나메에 대한 거짓말을 퍼뜨리며 파국으로 치닫는다
- 9화 · A21 공격 후 테사가 용의자 구가야마 타쿠마를 안전地带로 호송하다
- 10화 · 테라와 카나메가 납치당하자, 진다이 고등학교로 대피하는 카나메와 소우스케
- 11화 · 인질 교환 실패, 테사와 카나메가 탱커에 납치되다
- 12화 · 미스릴, 도시의 그룹을 위협하는 베헤모스를 파괴하기 위해 아르발레스트를 투입한다.
- 13화 · 테사가 멜리사를 AS 듀얼로 도전하고 소우스케의 코칭을 구하다
- 14화 · 소우스케와 친구들이 여름 방학 중 나라시노 군사 축제에 참석하다
- 15화 · 소우스케, 헬마지스탄에서 미스릴 분대에 합류해 가우론 사냥에 나서지만 연령 차별에 직면
- 16화 · 소우스케와 팀은 동굴에 숨고 자이드가 가론을 돕는다