19화: 풀문 루머 확산 속 미츠키의 정체성 위기

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Mermaid Tear Image Character Audition에 늦게 도착한 미츠키는 마도카가 디폴트로 우승했다는 사실을 알게 된다. 오시게 씨와 와카오지 박사가 도착하면서 상황은 더 악화되는데, 오시게는 16세의 풀문을, 와카오지는 12세의 미츠키를 쫓고 있다. 타쿠토와 함께 도망치며 풀문 퇴출 루머가 돌고 있는 상황에서 두 정체가 모두 자신이라는 사실이 드러나면 커리어가 끝날까 봐 두려워한다. 바다 근처에서 잠을 자고 일어난 미츠키는 타쿠토의 노래를 듣고 추격자들에게 자신의 이중 정체성과 타쿠토에 대한 진실을 고백하기로 결심한다.