7화: Fullmoon의 데뷔 무대, 옛 지인의 도전에 자괴감

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Fullmoon은 첫 라이브 공연을 준비하지만, 오디션 당시의 한 소녀가 그녀의 보컬 실력을 의심하며 자신감이 흔들린다. Mitsuki는 이러한 고민에 시달리지만 무대에 오르기 전에 이를 극복한다. 공연 중 매니저와 프로듀서는 공연의 퀄리티에 놀라움을 금치 못한다. 그들은 뛰어난 결과를 자신의 특수 효과나 제작 기법 탓으로 오해한다. 그러나 이 성공의 진정한 원인은 보이지 않는 기여를 한 Takuto이며, 그의 도움으로 업계 전문가들은 Fullmoon의 재능에 감탄하게 된다.