3화: 미츠키와 메로코가 나이 변신을 이용해 와카오지 박사와 오시게 마사미를 속이다

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등교 후 미츠키는 새로운 매니저인 오시게 마사미와의 회의를 위해 와카오지 박사의 전화를 받는다. 미츠키는 매니저 앞에서는 16세 모습으로, 와카오지 박사와 같은 방에 있을 때는 평소의 12세 모습을 유지해야 하는 복잡한 상황에 처한다. 진실을 밝힐 수 없는 상황에서 메로코가 이 난관을 해결하기로 하고, 미츠키와 시니가미의 합동 작전으로 두 성인을 성공적으로 속이며 비밀을 노출시키지 않고 회의 조건을 만족시킨다.