27화: Izumi가 Edward와 Alphonse를 대면하고 Dublith로 끌고 간다
2004년 4월 10일 방영
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Izumi가 드디어 방황하던 제자 Edward와 Alphonse를 따라잡았다. Dublith로 끌고 가는 그녀를 두려워할 만한 충분한 이유가 있다.
에피소드 수
- 23화 · 에드가 실험실 상처에서 회복하고 윈리가 오토메일 수리를 위해 센트럴을 방문한다.
- 24화 · 에드의 침묵에 알이 도망치고 스카와 용병들에게 괴롭힘을 당하는 난민들을 만남
- 25화 · 형제들이 스카를 쫓고 윈리가 함께하며 휴즈는 이슈발 전쟁의 연결고리를 조사하다
- 26화 · 머스탱은 휴즈의 살인 사건을 조사하고, 이즈미 커티스는 중앙에서 에드워드 형제를 찾는다.
- 27화 · Izumi가 Edward와 Alphonse를 대면하고 Dublith로 끌고 간다
- 28화 · Izumi가 Edward와 Alphonse를 Yock Island에 남겨두고 혼자 있게 하다
- 29화 · 자신의 몸을 연금술로 변환하는 호문클루스가 에드워드와 알폰소를 그림자처럼 따라다니던 소년임이 밝혀진다.
- 30화 · 요키가 스카를 발견하고 군대가 남부 본부에 미스터리한 소년을 감금하다
- 31화 · 사우스 본부 혼란 속에서 브래들리 분장의 질투가 호문쿨루스 소년을 납치하다