第 27 集: Izumi 與 Edward 和 Alphonse 對峙並將他們帶回 Dublith
2004年4月10日 播出

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Izumi 終於追上了她失蹤的弟子 Edward 和 Alphonse。當她將他們拖回 Dublith 時,他們有充分的理由感到恐懼。
集數
- 第 23 集 · 愛德華在實驗室受傷後康復,溫莉前往中央市進行機械義肢維修。
- 第 24 集 · 艾德沉默不語,艾爾離家出走並遇見遭傭兵恐嚇的斯卡與難民
- 第 25 集 · 兄弟倆在溫莉陪同下追擊斯卡,休斯調查伊修巴爾戰爭線索並遭遇致命伏擊
- 第 26 集 · 邁爾斯調查休斯的謀殺案,而伊茲米·柯蒂斯在中央市尋找愛德華兄弟。
- 第 27 集 · Izumi 與 Edward 和 Alphonse 對峙並將他們帶回 Dublith
- 第 28 集 · Izumi 將 Edward 和 Alphonse 獨自留在 Yock Island 進行反思
- 第 29 集 · 能轉化自身的人造人被揭露為尾隨愛德華與艾爾凡斯兄弟的少年
- 第 30 集 · 由琪發現斯卡,軍方在南總司令部監禁神秘少年
- 第 31 集 · 嫉妒偽裝成布萊德利趁南總本部大亂之際綁走人造人少年