10화: 나루미가 추억을 공유하는 동안 루실은 진의 치명적인 자동인간과 아쿠아 비타에 샘의 파괴를 알게 된다.

Narumi continues the story using Yin's memories within him. Jin was devastated when Francine agreed to marry Yin, and he abducted her and disappeared. Nine years later Yin found Jin in Quiberon, but Francine was imprisoned by the villagers because of a rare disease. Yin worked to perfect Aqua Vitae to cure her, but just as he succeeded, Francine was killed when the prison was set ablaze. Twenty Three years later, Jin created an automaton in her image called Lady Francine and injected it with Aqua Vitae to bring her to life. He then created clowns to make her laugh, but they failed, so he released the Zonapha syndrome into the village, forcing them to make her laugh or suffer a living death. Lucille reveals she was one of the villagers who suffered at the antics of the murderous clowns. Six years later, Yin returned and sacrificed himself to activate the Aqua Vitae and save the villagers. When Lucille drank the water, she acquired Yin's memories and knowledge along with the puppet Harlequin, and vowed to crush Jin's automata. Suddenly Pantalone appears, seeking the Aqua Vitae for Lady Francine's automatons, but Liang Jian-Feng sets off a massive explosion, destroying both himself and the spring. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 6화 · 나루미가 반하트 박사가 운영하는 일리노이 병원으로 기억상실증으로 깨어나다
- 7화 · 나루미가 시로가네가 되고 시로가네는 빌마의 도전과 배신에 직면한다
- 8화 · 서클러스 개회식, 시로가네는 미녀 대회에 출전하고 나루미는 자동인형과 전투를 벌인다
- 9화 · 시로가네가 가이 간호를 하고, 마스루는 가족의 알케미 비밀 속에서 나루미를 찾는다.
- 10화 · 나루미가 추억을 공유하는 동안 루실은 진의 치명적인 자동인간과 아쿠아 비타에 샘의 파괴를 알게 된다.
- 11화 · 사하라 사막에서 시로가네와 오스가 미드나이트 서커스 자동인형들과 충돌하다.
- 12화 · 일행은 치명적인 함정과 전투 시험을 겪은 후 프란신 여사를 만납니다.
- 13화 · 루실 reinforcements를 데리고 와서 Quatre Pionniers로부터 Midnight Circus를 구한다.
- 14화 · 나루미가 시로가네와 대치하고, 전투 후 프란신의 진정한 기원이 밝혀진다.