Ep. 10: Narumi condivide i ricordi mentre Lucille scopre l'automata mortale di Jin e la distruzione della sorgente Aqua Vitae.

Narumi racconta la storia attraverso i ricordi di Yin, dettagliando il rapimento di Francine da parte di Jin dopo il suo fidanzamento con Yin. Nove anni dopo, Yin localizza Jin a Quiberon, dove Francine è imprigionata a causa di una malattia rara. Yin perfeziona l'Aqua Vitae per curarla, ma lei muore quando la prigione brucia. Ventitré anni dopo, Jin crea un automata chiamato Lady Francine e lo inietta con Aqua Vitae. Per farla ridere, rilascia la sindrome di Zonapha nel villaggio, minacciando una morte vivente per chi fallisce. Lucille rivela di aver sofferto sotto i clown omicidi. Sei anni dopo, Yin si sacrifica per attivare l'Aqua Vitae e salvare gli abitanti del villaggio. Lucille beve l'acqua, ottenendo i ricordi di Yin e il pupazzo Harlequin, giurando di distruggere gli automata di Jin. Pantalone cerca l'Aqua Vitae per Lady Francine, ma Liang Jian-Feng innesca un'esplosione che distrugge se stesso e la sorgente.
Episodi
- Ep. 6 · Narumi si risveglia con amnesia in un ospedale dell'Illinois diretto dal dottor Banhart
- Ep. 7 · Narumi diventa Shirogane mentre Shirogane affronta la sfida e il tradimento di Vilma
- Ep. 8 · Shirogane partecipa a un concorso di bellezza mentre Narumi combatte gli automi durante l'apertura del circo
- Ep. 9 · Shirogane assiste Guy mentre Masaru cerca Narumi tra i segreti dell'alchimia familiare.
- Ep. 10 · Narumi condivide i ricordi mentre Lucille scopre l'automata mortale di Jin e la distruzione della sorgente Aqua Vitae.
- Ep. 11 · Shirogane-Os scontra con gli automi del Midnight Circus nel deserto del Sahara.
- Ep. 12 · Il gruppo affronta trappole mortali e una prova di combattimento prima di incontrare Lady Francine.
- Ep. 13 · Lucille arriva con i rinforzi per salvare il Circo di Mezzanotte dai Quatre Pionniers.
- Ep. 14 · Narumi affronta Shirogane mentre viene rivelata la vera origine di Francine dopo la battaglia.