15화: 마사루가 아버지의 비밀 방을 발견하고 쿠로가 마을의 마리오네트와 전투를 벌인다.

As Masaru visits the ruins of his family home in Karuizawa, he recalls past; from the time his mother died to the assassination attempts when he met Shirogane and Narumi. He is greeted by the caretaker who gives him a letter and a set of keys to an underground room, left by Sadayoshi Saiga 30 years ago. Masaru opens the room which triggers a recording telling Masaru that the room has been left in case the memory transfer failed and informs Masaru that he is in fact his father reborn. He exits the room and is attacked by puppeteers of Kuroga village with the ninja marionette, Shogetsu, believing him to be Sadayoshi. Masaru retreats, and with the assistance of Guri-pon, he activates the massive marionette, Goyellemes and defeats Shogetsu. The Kuroga attack again with another marionette, but Mararu counters with the lighter Captain Nemo and slices it to pieces. Masaru then activate the third marionette and tries to escape, but is captured by the Kuroga and brought before the remains of his grandfather Shōji which appears to be still conscious. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 11화 · 사하라 사막에서 시로가네와 오스가 미드나이트 서커스 자동인형들과 충돌하다.
- 12화 · 일행은 치명적인 함정과 전투 시험을 겪은 후 프란신 여사를 만납니다.
- 13화 · 루실 reinforcements를 데리고 와서 Quatre Pionniers로부터 Midnight Circus를 구한다.
- 14화 · 나루미가 시로가네와 대치하고, 전투 후 프란신의 진정한 기원이 밝혀진다.
- 15화 · 마사루가 아버지의 비밀 방을 발견하고 쿠로가 마을의 마리오네트와 전투를 벌인다.
- 16화 · 쇼지는 사다요시의 영향력을 두고 마사루와 대면하고, 마사루는 쇼지의 피를 섭취해 그의 기억에 접근한다.
- 17화 · 쇼지가 앵젤리나와의 과거와 가이의 루시엘 및 조나파와의 인연을 밝힌다
- 18화 · 쇼지는 과거를 회상하고, 프란신은 자동인형들과 맞서며, 앵젤리나는 아기를 지키기 위해 자신을 희생합니다.
- 19화 · 가이가 자신의 정체성을 두고 마사루와 대면하고, 마사루는 쇼지의 과거와 기억을 회상한다.