Ep. 15: Masaru scopre la stanza segreta del padre e combatte le marionette del villaggio di Kuroga.

Masaru visita le rovine della casa di famiglia a Karuizawa, ricordando la morte della madre e i primi incontri con Shirogane e Narumi. Un custode gli consegna una lettera e le chiavi di una stanza sotterranea lasciata da Sadayoshi Saiga 30 anni fa. All'interno, una registrazione rivela che Masaru è la rinascita del padre, destinato a essere un backup per il trasferimento della memoria. Uscendo, Masaru viene attaccato dai burattinai del villaggio di Kuroga che usano la marionetta ninja Shogetsu, scambiandolo per Sadayoshi. Con l'aiuto di Guri-pon, Masaru attiva la massiccia marionetta Goyellemes per sconfiggere Shogetsu. Poi usa l'accendino Capitano Nemo per tagliare a pezzi una seconda marionetta attaccante. Mentre cerca di fuggire con una terza marionetta, Masaru viene catturato dai Kuroga e portato davanti ai resti apparentemente coscienti del nonno Shōji.
Episodi
- Ep. 11 · Shirogane-Os scontra con gli automi del Midnight Circus nel deserto del Sahara.
- Ep. 12 · Il gruppo affronta trappole mortali e una prova di combattimento prima di incontrare Lady Francine.
- Ep. 13 · Lucille arriva con i rinforzi per salvare il Circo di Mezzanotte dai Quatre Pionniers.
- Ep. 14 · Narumi affronta Shirogane mentre viene rivelata la vera origine di Francine dopo la battaglia.
- Ep. 15 · Masaru scopre la stanza segreta del padre e combatte le marionette del villaggio di Kuroga.
- Ep. 16 · Shoji confronta Masaru sull'influenza di Sadayoshi mentre Masaru beve il sangue di Shoji per accedere ai suoi ricordi.
- Ep. 17 · Shoji rivela il suo passato con Angelina e la storia di Guy con Lucille e Zonapha
- Ep. 18 · Shoji ricorda il passato mentre Francine affronta gli automi e Angelina si sacrifica per proteggere il bambino.
- Ep. 19 · Guy confronta Masaru sulla sua identità mentre Masaru ricorda il passato e i ricordi di Shoji.