12화: 카즈마가 지구 마법 통제력을 상실해 미친 듯이 변한 쿠레하를 마주하며, 그녀가 자신의 가문을 파괴하려던 음모를 꾸민 사실을 알게 된다
2007년 6월 29일 방영
Kazuma meets his match in the beautiful - but deranged - Kureha. Born without the power to control Earth Magic, she hatched a plot to destroy her own clan. (Source: FUNimation)
에피소드 수
- 8화 · 아야노의 학교에서 일어난 이상한 사건으로 인해 카즈마와 아야노는 가까워진다
- 9화 · Ren faces a family of earth-shakers while trying to impress a new friend under the moonlight.
- 10화 · 사춘기의 호르몬 혼란 속에서 레인이 수수께끼의 소녀를 보호하다
- 11화 · 레이, 카즈마, 아야노가 아유미를 구하고 츠와부키 가문을 막기 위해 시간과 경쟁한다
- 12화 · 카즈마가 지구 마법 통제력을 상실해 미친 듯이 변한 쿠레하를 마주하며, 그녀가 자신의 가문을 파괴하려던 음모를 꾸민 사실을 알게 된다
- 13화 · 파이어와 윈드가 놀이공장에서 폴터가이스트 보고를 조사하다
- 14화 · 해외에서 아야노를 상대로 결투를 신청하기 위해 젊은 여성이 도착한다.
- 15화 · 카트린 맥도널드가 아야노에게 엔라이하 도전장을 내밀다
- 16화 · 야외 목욕탕에서 카즈마와 겐마가 긴장감 넘치는 진심 어린 대화를 나눈다