16화: 야외 목욕탕에서 카즈마와 겐마가 긴장감 넘치는 진심 어린 대화를 나눈다
2007년 7월 27일 방영
When Kazuma and Genma have a heart to heart at the outdoor baths, the hotel better hope it has insurance because men of their temperament let their fists do the talking. (Source: FUNimation)
에피소드 수
- 12화 · 카즈마가 지구 마법 통제력을 상실해 미친 듯이 변한 쿠레하를 마주하며, 그녀가 자신의 가문을 파괴하려던 음모를 꾸민 사실을 알게 된다
- 13화 · 파이어와 윈드가 놀이공장에서 폴터가이스트 보고를 조사하다
- 14화 · 해외에서 아야노를 상대로 결투를 신청하기 위해 젊은 여성이 도착한다.
- 15화 · 카트린 맥도널드가 아야노에게 엔라이하 도전장을 내밀다
- 16화 · 야외 목욕탕에서 카즈마와 겐마가 긴장감 넘치는 진심 어린 대화를 나눈다
- 17화 · 영술 비밀 유출로 도시가 혼란에 빠지고, 불량 플레이어들이 왜곡된 게임을 악용하다
- 18화 · 카즈마와 아야노가 신비로운 웹사이트를 통해 지옥의 힘을 사용하는 청소년들을 조사한다.
- 19화 · 마약 중독자들이 싸우는 사이 아야노와 렌이 그 근원을 조사하다
- 20화 · 카즈마가 오랫동안 도망치던 기억들이 마침내 그를 따라잡으며 과거와 마주한다.