31화: Arlong, the Fishman Pirate, is the Worst Man in the Eastern Seas
2000년 7월 12일 방영
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에피소드 수
- 27화 · Cool-headed and cold-hearted Demon Pirate Fleet Chief Commander Gin
- 28화 · 루피는 죽음을 피하기 위해 크라이그와 치열한 전투를 벌인다
- 29화 · 맹목적인 결의로 꽂힌 창으로 치명적인 전투가 종결된다
- 30화 · 해녀 요리사가 루피와 함께 출항하다
- 31화 · Arlong, the Fishman Pirate, is the Worst Man in the Eastern Seas
- 32화 · 코코야시 마을의 마녀와 아론의 여성 지도자
- 33화 · 우소프 사망?! 루피는 언제 상륙할까?!
- 34화 · 우소프가 나미에 대한 진실을 밝히며 일행이 모인다
- 35화 · 여전사 벨메어의 알려지지 않은 과거