35화: 여전사 벨메어의 알려지지 않은 과거
2000년 8월 2일 방영
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에피소드 수
- 31화 · Arlong, the Fishman Pirate, is the Worst Man in the Eastern Seas
- 32화 · 코코야시 마을의 마녀와 아론의 여성 지도자
- 33화 · 우소프 사망?! 루피는 언제 상륙할까?!
- 34화 · 우소프가 나미에 대한 진실을 밝히며 일행이 모인다
- 35화 · 여전사 벨메어의 알려지지 않은 과거
- 36화 · 베렐메와 나미의 유대가 시험받고 함께 생존하다
- 37화 · 루피 일어서다! 깨진 약속의 대가!
- 38화 · 루피, 피쉬맨과 루피 해적단 충돌로 큰 위기에 처하다
- 39화 · 루피 가라앉다! 조로, 문어 핫치와 맞서다!