29화: 아오토아가 드로셀마이어 가문을 밝히며 파키르가 변신 시련에 직면하다
2003년 3월 14일 방영

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Fakir finds that Aotoa left a book for him. Fakir tracks him down and Aotoa tells him that he is a direct descendant of Drosselmeyer. Fakir is tested by Aotoa to see if he truly has the power. After training for three days he has to listen to the voice of a piece of an oak tree, and if he fails, he will become one with the earth. He is about to fail and turned into a tree when Duck transforms into Princess Tutu and saves him. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 25화 · 덕의 친구들이 파키르를 위해 연서를 작성하면서 뜻밖의 우정과 로맨스 개입이 일어난다.
- 26화 · 덕이 라헬을 만나는데, 라헬은 파키르의 자매일 수 있고, 파키르는 미우토를 치료하기를 거부한다.
- 27화 · 덕이 레이철을 만나며 마이우토를 치료해 달라고 파키르에게 요청하지만, 파키르는 그 요청을 거절한다.
- 28화 · Fakir가 Aotoa의 책을 발견하고 참나무 목소리와 관련된 생사여탈의 시험을 치른다
- 29화 · 아오토아가 드로셀마이어 가문을 밝히며 파키르가 변신 시련에 직면하다
- 30화 · 도시 성문 너머로 하트 조각을 찾는 덕, 처형을 앞둔 파키르
- 31화 · Fakir은 처형을 앞두고 있고 Duck는 성문 근처에서 하트 조각을 찾고 있습니다.
- 32화 · Fakir이 Tutu를 기계 인형 세계에서 구하기 위해 이야기를 씁니다
- 33화 · Fakir은 Tutu를 기어가 가득한 인형 세계로부터 구하기 위해 이야기를 써 내려갑니다.