Еп. 29: Факік проходить випробування трансформацією, коли Аотоа розкриває походження Дроссельмейєра
Вийшов 14 березня 2003 р.

29
Fakir finds that Aotoa left a book for him. Fakir tracks him down and Aotoa tells him that he is a direct descendant of Drosselmeyer. Fakir is tested by Aotoa to see if he truly has the power. After training for three days he has to listen to the voice of a piece of an oak tree, and if he fails, he will become one with the earth. He is about to fail and turned into a tree when Duck transforms into Princess Tutu and saves him. (Source: Wikipedia)
Епізоди
- Еп. 25 · Друзі качки пишуть любовного листа для Факіра, що призводить до несподіваних дружніх зв’язків та романтичних втручань.
- Еп. 26 · Даг стикається з Рейчел, яка може бути сестрою Фахіра, тоді як Фахір відмовляється лікувати М'юуто.
- Еп. 27 · Дак зустрічається з Рейчел і просить Фахіра вилікувати М'юто, але Фахір відмовляє у проханні.
- Еп. 28 · Факір знаходить книгу з Аотоа та проходить випробування на життя і смерть, пов'язане з голосом дуба.
- Еп. 29 · Факік проходить випробування трансформацією, коли Аотоа розкриває походження Дроссельмейєра
- Еп. 30 · Факір стикається з стратою, поки Качка шукає уламки серця за міськими воротами
- Еп. 31 · Факір стикається з стратою, тоді як Дака шукає уламки серця біля міських воріт.
- Еп. 32 · Факір пише історію, щоб врятувати Туту з механічного світу ляльок
- Еп. 33 · Факір пише історію, щоб врятувати Туту з лялькового світу, наповненого шестернями.