Another Kingdom

나나오에게는 남들보다 더 많은 것을 볼 수 있는 특별한 능력이 있다. 그 능력이 점점 더 강해지면서, 그녀는 학교를 그만두고 학생들의 뒷담화를 피하기 위해 외로운 생활을 시작한다. 그러던 어느 날, 아카지타라는 남자아이를 만나는데, 그는 마치 나나오를 알고 있는 듯하다. 두 사람의 만남은 학생회장인 야토가 갑자기 나타나면서 중단되는데, 그는 두 사람에게 자신의 집에서 머물라고 제안한다. 곧 나나오는 야토가 마법을 아는 사람이라는 것을 알게 되고, 아카지타 역시 본래 모습이 아닌 듯하다는 사실도 알게 된다.