Aoi Uroko to Suna no Machi

Tokiko와 아버지는 삶의 큰 변화를 겪은 후 해안가의 작은 마을로 이사하여 할머니와 함께 생활하게 된다. 6학년이 되어 새로운 환경에 적응하려는 그녀는 과거에 물에 빠져 거의 숨을 못 견디다가 인어에 의해 구조된 기억을 떠올린다. 파도가 밀려오면 그때의 기억이 다시 떠오르면서, 그 물속에 정말로 인어가 존재했는지 궁금해진다. 그녀는 새로운 환경에 적응하려 노력하면서도, 그 인어를 다시 만나고 싶은 마음을 숨기고 있다.