Blue Lion

타모는 라이브 액션 연극 "블루 아일랜드"의 오디션에 지원하게 된다. 오디션에 참가하려면 자신이 가장 소중하게 여기는 물건을 가져오라고 지시받는다. 오디션 당일, 타모는 자신이 "빌리"라고 부르는 커다란 사자와 함께 나타난다.