Blue Lion

เด็กหญิงชื่อ Tamao ถูกเลือกให้ไปลองตัวในโปรเจกต์การแสดงแบบไลฟ์แอคชันที่มีชื่อว่า "Blue Island" เธอได้รับคำแนะนำให้นำของที่เธอรักที่สุดมาด้วย ในวันลองตัว เธอมาถึงพร้อมกับสิงโตขนาดใหญ่ที่เธอเรียกว่า "Billy"