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16세 소년 준하는 평범한 화장실 방문 후 예기치 못한 이상을 발견하게 되는데, 자신이 예전에는 전혀 의심하지 않았던 신체 부위가 사라져 쓰러지게 된다. 반쯤 의식을 잃은 상태에서 그는 충격적인 가족 비밀을 듣게 되는데, 가족들은 발성기 이후 염색체가 돌연변이를 일으켜 완전한 신체적 성전환을 겪는다는 것이다. 이는 그의 아버지가 원래 여성으로 남성으로 살아온 사람이라는 의미이다. 준하는 16년간 남성으로 살아온 자신이 이제 여자로 살아가야 한다는 사실을 받아들여야 한다. 그는 어린 시절 친구 진호와 마음을 가진 여학생 희원이 이 변화를 어떻게 받아들일지에 대한 불확실성과 직면하게 된다.