Cu-Cu-Cute!

카스가 라이토는 오랫동안 자신의 능력을 선한 일에 쓰고 싶어 했지만, 먼저 마법을 해제해야 한다. 마법을 가진 이들을 위한 학교인 레존 연구소에서 2학년이 된 라이토는, '일반' 반에서 '스타라이트' 반으로 승급하고 마법을 사용하기 위해서는 100점을 획득해야 한다. 하지만 라이토는 오랫동안 99점에 머물렀다. 이 상황을 바꾸기 위해 라이토는 악마 세계에서 온 3일간의 교환 학생인 스커스 폰타나와 친구가 되어, 그녀의 인간의 능력을 증폭시키는 음식을 얻으려는 계획을 세운다. 그는 그녀를 환영하는 행사가 열리는 호텔에 몰래 들어가지만, 그녀는 이미 사라져 있다. 떠나려는 순간, 라이토는 뒷골목에서 머리에 붙어 떠나지 않는 작은 용을 발견한다.