Dororo to Hyakkimaru-den

일본의 쇼군쿠 시대, 한 남자가 권력을 얻기 위해 자신의 아들을 악귀에게 팔아버린다. 48마리의 악귀는 소년의 몸을 48개의 부위로 갈라가며 거의 죽음에 이르게 만든다. 현인의 도움과 특수 제작된 가면과 가구를 통해 소년 하야키마루는 회복한다. 어른이 된 그는 젊은 도둑 도로로와 손을 잡고 자신이 잃어버린 몸의 부위를 악귀들에게 되찾기 위해 헌신한다.