Fukigen na Majo to Uchiki na Kedamono

한 학생은 과학에 관심이 많고 이기적이며 기이한 성격의 선배에게 마음을 빼앗기고, 그녀의 보조 연구원으로 참여하게 된다. 그녀가 그에게 실험용 약물을 시험하게 하자, 그는 예기치 못한 변신을 겪게 된다. 이 변화는 그가 드디어 자신의 감정을 선배에게 표현할 용기를 줄지도 모른다.