Fukigen na Majo to Uchiki na Kedamono
不機嫌な魔女と内気なケダモノ
Student rozwija uczucia do swojej egzcentrycznej, samozwańczej i zafascynowanej nauką starszej koleżanki, która bierze go na swojego asystenta. Po tym, jak daje mu przetestować eksperymentalny eliksir, przechodzi nagłą transformację. Ta zmiana może dać mu odwagi, by wyrazić swoje uczucia do swojej starszej koleżanki.