Grandoll

외계인들이 인형을 보내어 지구 침략을 시도하는 과학소설이야말로 이 작품의 중심이다. 인형은 인간이나 말의 형태로 변신할 수 있다. 중학생 테츠오 우츠키는 자신감도 없고 힘도 없는 소년으로, 거리에서 소녀의 시신을 발견하지만 곧 그것이 사라지고 특이한 인형으로 바뀐다. 그는 인형을 집으로 가져가 수리했고, 인형은 다시 소녀로 변해 나타나며 자신을 '그랜드 인형'이라고 밝힌다. 그랜드 인형은 보통 인형처럼 보이지만 목덜미를 문지르면 인간이나 말의 형태로 변신하고, 긁으면 다시 인형으로 돌아간다. 외계인들은 이러한 인형들을 침략 전략의 일환으로 지구에 퍼뜨리고 있다. 테츠오는 자신도 그랜드 인형일 수 있다는 사실을 알게 되고, 기자인 아버지와 친구 요코의 도움을 받아 외계인들과 맞서 싸우기로 결심한다.