Kanojo ga Majo ni Kigaeru Toki

마법의 드레스라 불리는 "Magic Dress"는 마녀들이 입을 수 있도록 숙련된 봉제사들에 의해 만들어진다. 마녀들을 어릴 적부터 존경해온 히노 쇼지로는 알스트로메리아 아카데미에 진학해, 마녀 아르바이트생인 클로에와 함께 봉제 기술을 익히기 시작한다. 두 사람은 모두 드레스 제작에 집중하지만, 아카데미 내에서 뛰어난 학생들 사이에서 자신을 드러내기 어려워하는 쇼지로는 좌절하게 된다. 클로에의 가벼운 한 마디를 계기로 그는 드레스를 만드는 자신의 동기를 다시 생각하게 되고, 마법 드레스가 감정을 전달하는 무언가라는 것을 깨닫게 된다. 이 공통된 이해를 향한 그들의 여정은 그들의 미래를 결정짓는 계기가 될지도 모른다.