Kanojo ga Majo ni Kigaeru Toki

히노 쇼지로는 어릴 적부터 마녀에 매료되어, 마스터 테일러가 되기 위해 알스트로메리아 아카데미에 입학한다. 그는 아프레인 마녀 클로에와 함께 드레스를 제작하는데, 특히 마법이 담긴 드레스는 숙련된 손길로만 만들어질 수 있다. 그는 열심히 노력하지만, 아카데미의 뛰어난 학생들 사이에서 두각을 나타내지 못하고 점점 의욕을 잃어가기 시작한다. 클로에의 가벼운 한마디를 계기로 쇼지로는 드레스를 만드는 자신의 목적을 다시 생각하게 되고, 드레스 제작이 감정을 표현하는 방식이라는 점을 떠올린다. 쇼지로와 클로에는 앞으로의 방향을 결정짓는 공통된 진실을 깨닫게 된다.