Kawa yori mo Nagaku Yuruyaka ni

토시는 밤에는 미국 병사들이 자주 드나드는 바에서 일하며, 마약 밀매, 유흥업, 가끔은 변장까지 하는 고등학생이다. 그의 가장 가까운 친구는 대출업자 아버지의 아들인 미유키로, 동성애 성향을 가지고 있다. 이야기는 토시의 거친 밤문화 생활과 남자만 있는 학교에서의 경험을 대조시켜 보여준다. 학교에서는 학우들이 성적 충동에 따라 행동하거나 소녀만화에서 영감을 받은 극적인 장면들을 연출하기도 한다. 토시는 여성들과의 관계를 통해 자신의 보다 섬세한 면모를 드러내기도 한다. 이 작품은 학교와 혼란스러운 사회생활을 동시에 경험하는 젊은 남성의 좌절, 애정, 유머, 그리고 젊음의 에너지를 섞어놓은 모습을 그려낸다.