Kawa yori mo Nagaku Yuruyaka ni

Toshi é um estudante do ensino médio que trabalha à noite em um bar frequentado por soldados americanos, onde se envolve com o tráfico de drogas, prostituição e, ocasionalmente, se veste como mulher. Seu amigo mais próximo é Miyuki, filho de um cobrador de dívidas que tem interesse homossexual. A história contrasta a vida noturna intensa de Toshi com suas experiências na escola só com meninos, onde os colegas frequentemente agem por impulsos sexuais e encenam cenas dramáticas inspiradas em mangás shojo. As relações de Toshi com as mulheres revelam uma face mais delicada de seu caráter. A narrativa retrata a mistura de frustração, ternura, humor e energia jovem que acompanha um rapaz que concilia a escola com uma vida social caótica.