Kenja no Mago: Extra Story

35년 전 신이 메르린을 만나기 전, 어얼슈라이드 학교에는 문제아인 메르린, 뛰어난 소녀 메린다, 그리고 냉혹한 천재인 케일이 있었다. 메르린과 메린다가 연인 관계를 시작하자 그 소문은 도시 전체로 퍼졌다. 케일은 이를 듣고 축하의 말을 전했지만 질투심에 사로잡혔다. 수업을 마친 후 메르린과 메린다는 사냥꾼이 되었고, 케일은 마법사의 길을 걷게 되었다.