Mongrel

와타루와 그의 어린 동생은 부모님의 뒤를 이어 유도를 함께 연습하며 자랐다. 처음에는 와타루가 두 사람 중 더 뛰어난 실력을 보였지만, 시간이 지나면서 동생의 뛰어난 재능이 드러났다. 현재 동생은 일본 대표로 올림픽 출전이 결정되었으나, 와타루는 자신의 앞날에 대한 불확실함을 안고 있다. 이를 극복하기 위해 와타루는 킥복싱 체육관에 다니기 시작하는데, 처음에는 스트레스를 관리하기 위한 목적이었다. 훈련과 체육관 내 동료 및 경쟁자들과의 관계를 통해 와타루는 킥복싱이라는 스포츠에서 천재성보다는 노력과 집념이 더 중요한 요소임을 점차 깨닫게 된다.