Mr. Applicant

레인보우 스톤이라는 에너지원을 사용해 전기를 대신해 운행되는 기차 레인보우 스톤 트레인은 세 개의 객차로 나뉜다. 호화로운 이브닝 카바인, 표준급 오후 카바인, 저렴하지만 붐비고 시끄러운 모닝 카바인이다. 모닝 카바인에서 승무원으로 일하는 토키 토이(Toky Towy)는 엄격한 감독관과의 일상적인 갈등 속에서 반복되는 이별과 재회를 경험하며 매일의 도전에 직면한다.