Mr. Morning

레인보우 스톤 트레인이라는 이름의 기차가 거대한 대륙을 횡단한다. 이 기차의 객차 중 하나인 모닝은 가장 저렴한 요금을 제공하며, 신입 승무원들이 배치되는 곳이다. 모닝의 머리 기관장의 조카인 토르케이 토이는 레인보우 스톤으로 움직이는 기차에서 일하기를 원했다. 하지만 그는 가장 하층 승객들을 담당하는 모닝 객차에 배치된다.