Mukashi Mukashi no Warui Majo

작고 번영했던 작은 왕국은 악한 마녀가 등장하면서 점차 쇠퇴하기 시작한다. 세기가 넘는 세월 동안 왕국은 마녀의 영향으로 고통과 두려움 속에 살아가게 된다. 고통을 끝내기로 결심한 왕은 마녀를 사로잡는 임무를 농부 소년 렌에게 맡긴다.