Neko de Ningyo wo Tsuru Hanashi

와타누키 마사노는 이노카시라 병원의 최고 의사이지만, 무서운 외모와 환자들에게 거리감을 주는 태도로 인해 싫어받는다. 그의 평판은 죽음의 문턱에 선 여성을 치료하면서 점차 바뀌기 시작한다. 이야기에는 '네토 나츠'와 '나이트 크루즈'라는 두 편의 단편이 포함된다.