Nekoka Kareshi no Ayashikata

코코노에는 흥분할 때 고양이로 변신하는 늑대고양이다. 어느 아침, 고양이들과 특별한 인연을 맺고 있는 나츠메를 만나게 되는데, 나츠메가 그를 만지자 코코노에는 꼬리가 흔들리며 강렬한 감정을 느낀다. 이에 관계가 어떻게 발전해 나가는지를 그려나가는 이야기다.