Nekoka Kareshi no Ayashikata

Kokonoe là một người sói cáo có thể biến thành mèo mỗi khi anh ấy trở nên hưng phấn. Một buổi sáng, anh gặp Natsume, người dường như có mối liên hệ đặc biệt với các loài mèo. Khi Natsume chạm vào anh, Kokonoe bắt đầu kêu rít và cảm nhận những cảm xúc mãnh liệt. Dù vậy, anh vẫn quyết tâm kiểm soát hình dạng mèo của mình và những cảm tình ngày càng lớn dành cho Natsume. Câu chuyện khám phá cách mối quan hệ của họ phát triển.