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고등학생 아즈마 신노모네는 주변에서 끊임없이 괴롭힘을 당하며 점점 희망을 잃어가고 있다. 그러던 어느 날, 뛰어난 연기자인 사이 사이온지와 만나면서 그의 삶에 새로운 전기가 마련된다. 사이는 아즈마에게 연극 분야에서의 잠재력을 알아보지만, 동시에 그의 재능을 키우는 과정에서 아즈마의 성격 속 더 극적인 또 위험한 면모가 드러날 수도 있다고 생각한다.