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高中生Azuma Shinonome長期遭受同學霸凌，逐漸失去希望。他的生活在他遇見優秀且成就非凡的演員Sai Saionji後出現轉機。Sai發現Azuma具有表演的潛質，但他同時認為，開發這項才華可能會激發Azuma性格中更強烈且令人擔憂的一面。