Osagashi no Hatsukoi Aite wa Tabun Watashi desu, to wa Totemo Ienai.: Toubou Shita Moto Seijo, Mofumofu wo Kojiraseta Seinen to Saikai Suru

늑대로 변신할 수 있는 전직 성인 Medi는 도망쳐 숲속에서 생활하고 있다. 한때 그녀는 길을 잃은 소년을 구하고 그가 회복하자 집으로 돌려보냈다. 열 년이 지난 후, 과거 자신을 도운 늑대를 찾기 위해 젊은 남자 Claude가 그녀의 집을 찾아온다. 그는 그녀가 도운 소년과 똑같은 인물로 보인다. 자신의 정체를 숨기려는 Medi는 늑대가 아니라고 부인하지만 결국 그를 도와 늑대를 찾기로 한다.