Osagashi no Hatsukoi Aite wa Tabun Watashi desu, to wa Totemo Ienai.: Toubou Shita Moto Seijo, Mofumofu wo Kojiraseta Seinen to Saikai Suru

Medi, uma ex-santa que pode se transformar em um lobo, vive em uma floresta depois de fugir. Ela já salvou um menino perdido e o devolveu para casa depois que ele se recuperou. Dez anos depois, um jovem chamado Claude chega à sua casa, procurando o lobo que o ajudou no passado. Ele parece ser o mesmo menino que ela já ajudou. Esperando esconder sua verdadeira identidade, Medi tenta negar que seja o lobo, mas acaba concordando em ajudá-lo a encontrá-lo.