Osananajimi wa Onnanoko ni Naare

고등학생인 슈이치가 연못에서 물에 빠진 마법의 요정 실피를 구해준다. 감사의 표시로 실피는 슈이치에게 하나의 소원을 들어주기로 한다. 그는 "귀여운 유년 시절 여자 친구"를 소원으로 요청하고, 그 결과 남자 친구 이오리를 여자로 변신시킨다. 새롭게 변한 이오리는 예상 밖으로 귀여운 모습을 드러낸다.