Shihou Sekai no Ou

고대 도시 바빌리ム, 기원전 1800년경의 주요 무역 거점에서, 소년 나무루는 학교에서 새로운 친구 샤즈를 만난다. 그는 그녀에게 끌리게 되고, 이후 샤즈가 상인의 물건을 훔치며 일으킨 소동으로 인해 둘은 거리의 폭도들과 마주친다. 샤즈는 그들의 지휘관을 죽이지 않고 머리만 잘라버리며 제압하고, 나무루에게 자신과 그가 바빌리ム의 전쟁 신 마ardu의 피를 1/50만큼 물려받았다고 밝힌다. 이 신적인 혈통은 차원을 조작할 수 있는 능력을 가져다주며, 물체를 제거하거나 이동시킬 수 있게 해준다. 전투 중에 그 능력을 보여준 샤즈는 바빌리움을 뒤엎고 왕국을 파괴하려는 계획을 밝히며, 나무루의 도움을 요청한다.