Tegami Bachi

가우슈 수드는 승진을 앞두고 마지막 배달을 맡게 된다. 희한한 지역 암버그라운드의 위험한 외딴 마을 요다카에서 그는 자신의 배달 물건이 사라진 어머니를 잃고 트라우마를 겪은 소년 라그 시잉이라는 것을 알게 된다. 라그는 이모 집으로 보내져야 하는데, 가이추우로 가득한 이 위험한 지역을 함께 지나며 둘은 여러 위험에 직면하게 되고, 이로 인해 라그는 편지비가 되고자 하는 꿈을 키우게 된다.