Tsukikage Baby

도쿄에서 전학 온 학생 호타루코는 전통 예능인 '오와라'에 열정적인 작은 마을로 이사한다. 어느 날, 그녀는 자신이 비어 있는 교실이라고 생각했던 곳에서 로컬 소년 히카루에게 특이한 자세로 들키면서 두 사람 사이에 묘한 인연이 생기는데, 이 인연은 결국 예상치 못한 전개를 낳게 된다.