Tsurugi no Oukoku

칼리버른 왕국에서 세 명의 영향력 있는 마녀가 한때 인기를 끌었으나, 첫 번째 마녀가 세 번째 마녀를 배신죄로 몰아 단합이 깨졌다. 수십 년이 지나, 추방된 세 번째 마녀의 제자 알프레드는 아버지를 추방에서 구원하려는 소녀와 마주치게 되고, 서로 다른 배경을 지닌 두 사람은 공동의 목표를 향해 나선다.